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Seeking Alpha:市场误解百度Q3业绩 未来增长强劲

  1. 时间:2017-11-04 11:51

  11月3日电  近日,美国有名投资网站Seeking Alpha撰文剖析了上周Q3财报发布后百度股价下跌的事实。Seeking Alpha指出,“市场完全误读了百度第三季度的事迹,并且忽视了已出卖业务对百度的影响”。在综合剖析了EPS预估值、PE市盈率等数据后,Seeking Alpha指出未来百度的增加仍旧强劲。

  Seeking Alpha在文章中指出,因为种种起因,市场并不理解这家中国互联网搜索巨头的第三季度事迹。无论是由于货币换算,还是因为对始终变革的业务缺乏关注,“百度经常被歪曲”。

  此前,随着搜寻业务营收恢复增加,信息流业务势头迅猛,以及AI业务神速商业化落地,百度股票从180美元上涨到270美元,涨幅达50%。此次股票回落,Seeking Alpha剖析以为主要因为市场对百度的营收增加预期存在曲解。

  有多少个方面影响了预估,首先第三季度因为对热播剧的限度等一些不可避免因素,爱奇艺的营收减少约1.07亿美元,这也导致增加率下降了约4个百分点。

  此外还包括百度外卖的分拆。援引百度首席财务官余正钧在财报电话会议上公布的数字,根据第三季度业绩猜想,百度外卖营收可达4亿元,折合约6000万美元。“而剖析师数据剖析时不将这些已出售业务的收入推敲进去,因此四季度预估会低于剖析师的预测。”Seeking Alpha表示。

  虽然外卖、游戏等业务分拆在将来将使百度利润减少,但Seeking Alpha以为,种种迹象表明将来百度股票会再次上涨。

下一年度百度EPS预估数据  YCHARTS

  第三季度百度EPS(每股盈余)为3.89美元,远超此前剖析师预估的2.04美元。除去爱奇艺部分的内容本钱,百度公司的全部成本正在降落,这使得营业利润上涨幅度达73%。并且下一年度的EPS(每股盈余)预估值迅速上涨,据华世界杯投注尔街一位剖析师预测,将来百度EPS(每股盈余)最高能达到13美元。“由此看来,Cantor将百度目标价定为350美元是非常公平的”。

  而与Facebook、Alphabet、Amazon跟 Netflix下一年度PE(市盈率)数据对比也显示,百度目前股票正在被低估。

百度(下一年度)市盈率数据  数据YCHARTS

  此外,对投资者来说,虽然百度一些已出卖业务跟 在线视频业务短期事迹下滑对百度产生短期影响,但百度的增加预期并不让人失望。综合EPS预估值在下一年可能上涨10$的这个事实,Seeking Alpha以为,诚然短期股价回落,但百度是目前少数多少个利润大幅增加,同时保持营收快速增加的公司。

  Macquarie Group的分析师Wendy Huang近期也将百度股票评级调解为“表现优胜”,Wendy Huang认为由于搜查业务的复苏以及信息流的发展,百度第四季度核心业务的增添依然强劲。

  综合考虑百度目前的增加速度在30%左右,资产负债表上有超过160亿美金的现金,Seeking Alpha倡导连续持有这个持续增长的互联网公司的股票。

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